有一天，一只名叫汤姆的小蚂蚁去旅行。走着走着，汤姆发现自己到了颠倒国。
颠倒国是一个在森林深处的国度。里面的任何动物的主要特征都变得和原来相反。汤姆在颠倒国里找了个酒店，便上床睡觉了。
一早醒来，汤姆想走出门在颠倒国里逛一圈。但是，汤姆头一抬，头就已经冲破屋顶了。汤姆都不知道是怎么回事。等走出酒店，汤姆这才回过神来，原来，自己的个子高的已经能把整个颠倒国尽收眼底了。
在这个颠倒国里，汤姆遇见了很多很多奇怪的动物：在天上飞的鱼、在河里游的鸟、胆小如鼠的狮子、慢慢跑的兔子、凶狠的猫、会飞的母鸡、健步如飞的蜗牛、跟火车一样长的蚯蚓等等。
于是，汤姆就想争取得到森林之王的称号。于是，汤姆到了老虎的皇宫前面。好多动物都想：汤姆是个小蚂蚁，怎么能打败老虎大王呢?但是，当动物们看到巨大无比的汤姆之后，都只能干瞪眼，连话都说不出来。
汤姆因为太大，进不了皇宫，所以，汤姆站在皇宫外面大声说：可恶的老虎!你害了我们这么多子民，还不出来跟我决斗!大老虎在皇宫里面说：谁在外面对本大王这样说话!真是孺子不可教也!大老虎走出皇宫一看，眼前站着一只比树还高的蚂蚁。蚂蚁说：想跟我决斗一场吗?大老虎说：行啊，我一拳就能把你锤死!好啊，那咱们来试试看?ok，开始吧!老虎首先给了蚂蚁一拳，不但蚂蚁一滴血没流，而且还把老虎的手打的痛的要命。这时，蚂蚁说：这回该我上场了吧!于是，蚂蚁踢倒一棵大树，大树压在老虎身上，把老虎压成了肉饼。
哈哈哈哈!可恶的大老虎终于被打败啦!动物们高兴的又蹦又跳。从此，动物们过上了幸福的生活。
